Krásná pirátka z Rudého bratrstva Valerie utíká po dezerci džunglí. Ne náhodou potkává Conana, který ji sleduje z města s ne úplně slušným cílem. Než se však stačí neslušný návrh zrealizovat, jsou oba napadeni obrovským ještěrem. Boj je zažene až k tajuplnému městu Xuchotlu.