V mlhami zahaleném stínu minulosti překypoval svět Azerothu úžasnými tvory všeho druhu. Mezi rozličnými lidskými kmeny žili v relativním míru a harmonii záhadní elfové i houževnatí trpaslíci – až do doby, než příchod armády……
Nathan dokázal prorazit kouzlo, jímž draci ovládali lidské čaroděje. Vzpoura je však teprve na začátku – a přesto už je zároveň téměř u konce! Pronásledovaní čarodějové a jejich sympatizanti totiž jeden po druhém podléhají nepřátelům. Nathan ví, že naděje spočívá v tajemství, které skrývá charismatický Gryf… A možná i v odkazu vlastních předků, kteří kdysi jako první pozvedli prapor vzpoury.