Akacuki dopadli dalšího hostitele, Naruto ovládl novou techniku a Sasuke se vymanil z vlivu Oročimarua. Po přeskupení sil a doplnění týmů se nyní vydávají završit své plány. Naruto doufá v Sasukeho návrat,……

Gaara je zachráněn a tým 7 se vrací do Skryté listové. Doma je však nečekají nejlepší zprávy. Kakaši, vyčerpaný použitím kaleidoskopu, na mise hned tak nevyrazí a ani Naruta by vedení……

Poté, co zahlédl demonstraci Narutových schopností se po chvíli váhání Sasuke rozhoduje opustit Konohu a následovat čtveřici nindžů ze Skryté zvučné, kteří ho doprovodí k Oročimaruovi. Takový krok není možné nechat……

Pátrání po nové Hokage je u konce, Narutův trénink bohužel nikoliv. Stejně jako se čakra odmítá poddat jeho vůli, odmítá se i Cunade stát se další hokage. Navíc se na scéně objevuje……

Sasuke se setkává se svým dlouho pohřešovaným bratrem a není to zrovna přátelské setkání. V bitvě šaringanů se pomalu odkrývá tragická historie rodu Učihů a Džiraja má co dělat, aby udržel……