Od prvního kontaktu s inteligentní a dosti nepřátelsky naladěnou vesmírnou rasou zvanou Fágové uplynul již nějaký čas. Konfederace si začala uvědomovat hrozící nebezpečí, a tak se po dlouhé době míru opět vrací ke zbrojení, díky čemuž brázdí vesmír mnohem vyspělejší a technickými vychytávkami nabitější kosmické lodě než před pár lety. Jenže – nepřítel se nakonec objeví úplně jinde, než lidé očekávali.