Válka se přelévá a ve Varšavě se obyvatelé musí smířit s tím, že nepřátelé už nemají uniformy ruské, ale německé. Ale lidské armády jsou jen jednou částí zla, které zachvátilo svět. Tou druhou jsou obyvatelé enkláv disponující magií. Zatím se je sice daří držet na uzdě, ale našeho světa si začínají nebezpečně všímat mnohem mocnější bytosti…